梅森投研：盘中观点和答疑250113

【梅森投研】2025-1-13 09:34:14

2025/1/13 9:47:56更新：

梅森2025/1/13 9:47:56

关于机器人的跟踪点评：

周末市场传言【绿的谐波】拿到了特斯拉的减速器订单，特斯拉的减速器应该是主要给：哈默纳克（日本）、绿的谐波；

滚珠丝杠方面，暂时没有定下来，Agu中的北特科技/贝斯特/五洲新春/双林gu份/南京化纤等，但暂时还没有定下来，相对来讲可能比较大的是不在A的：舍弗勒（德guo）、新剑科技（未上市）

以上图是天风证券给的后续可能进入到T链的标的。

2025/1/13 9:59:41更新：

梅森2025/1/13 9:59:41

梅森2025-1-13 09:59:58

机器人在炒特斯拉定点，最具备确定的在墨西哥合作建厂的tier1/tier2厂商的逻辑开始加强，其中【三花】【绿的】这两个合作伙伴，成为了木反块的核心

2025/1/13 10:20:39更新：

梅森2025/1/13 10:20:39

关于【中芯guo际】的跟踪点评：

外媒报道指出拜登政府可能会在卸任前进一步加强半导体制裁，将从现行7纳米先进制程，延伸至16纳米成熟制程的管制；

也就是说以前7nm以内做限制，但是如果出台了该制裁Z策，则是16nm以内会制裁，

此举有li于海外芯片制造转单回流到guo内生产，li好中芯guo际。

PS:近期港gu的中芯guo际大幅跑赢港gu，也是zxgj价值的佐证，如今港gu的外zi都基于zxgj的价值在投zi，因此港gu的zxgj表现强势，然而内zi太弱，因此造成了中芯guo际AH的分化，但是这并不改变25年的基本面趋势。

2025/1/13 10:29:03更新：

梅森2025/1/13 10:29:03

梅森2025-1-13 10:29:25

元旦我们喊出1月份无行情以来，不仅Agu拉胯，港gu也拉胯。

2025/1/13 10:35:39更新：

梅森2025/1/13 10:35:39

[弓虽][弓虽]

2025-01-1310:32:53

凯443:中芯guo际周五96出，今天90回去拿回浮苍，有点顺手的感觉。

2025/1/13 10:48:10更新：

梅森2025/1/13 10:48:10

改变需要坚强的意志，没有坚强意志的人改变到一半就放弃了，会不断在努力以及努力白费的路上循环，其实坚持的时间越久，越容易在【刻意练习】中形成肌肉记忆，也在不知不觉中成长，加油！

2025-01-1310:29:41

用hu1734622338192:刚入圈，听了三节标准课都听完了，最新的《仓位管理》，深以为然，正在按照这种方法做调整，交易心态真的很重要，不然交易容易被情绪左右，而变形。先努力从账hu全红开始，一点点建立自己的系统和风格。跟随八叔，重新打磨交易系统，学习挖掘逻辑。

2025/1/13 11:02:23更新：

梅森2025/1/13 11:02:23

很多朋友买了很多票开超市，这样很看大pan，本质上就是看运气了，当把gu票做成靠运气赚钱，性质就变了，再强的人也没办法同时管理这么多gu票。

缩小自己的关注范围可以更加聚焦，也有跟多时间去跟踪。

而且在这么多票出现下跌情况，很容易影响心态，从而影响操作。

所以建议朋友们还是按照课程中的，百万以下关注3只个gu，百万以上量力而为的方法

2025-01-1112:14:15

赢钱若雪:这节课太好了！我就是十几只gu票的受害者

2025/1/13 13:57:39更新：

梅森2025/1/13 13:57:39

空苍不难，最怕的就是患得患失。

2025-01-1311:47:03

守拙（Reno）:上周“侥幸”偷了把米，这周市场持续缩量，大资金都知道本周内外变数很大，所以等靴子落地再介入，也未尝不是一个好选择。本周kong苍看戏。

梅森

这种环境下，还能赚点小钱，很不错了哦

2025-01-1311:55:38

叶大:上周就感觉卧龙和华丰科技已经企稳了，现在就做这两支，仓位还不多，逢下跌就加仓，终于调整好节奏了，感谢梅大的指导！

梅森

哈哈哈，这是研究员的通病哦

2025-01-1311:57:40

梅林午餐肉:今天吃午饭旁边桌坐的应该全是某机构的研究员，在聊ups，hvdc里的禾望还有谐波减速器，听下来和梅大说的差不多，但对于叙事和大势的理解我觉得是不如梅大的，而且感觉很执着于估值。最后他们感叹最近几周白研究了，没赚到钱，我觉得这可能就是问题所在吧，跟着梅大学没问题的！

梅森

2025-01-1312:04:47

Lian1026:老师新的课程挺好的，相比短视频有完整的逻辑，比长视频更精炼，一章一个重点，反复学习中。

梅森

科创木反呀，AI时代看科创木反

2025-01-1312:48:54

诗美guo际黄燕:梅大，如果现在买指数ETF，创业木反和科创木反哪个更好

梅森2025-1-13 13:58:35

对，其实也不是信心缺失，是春节前了，合力不足了

2025-01-1313:21:30

里果:梅大。真向您说的，真想买，管不住手，也是低吸。不知道看的对不对，我发现大pan只要一回落，zhang的高的个gu套利意愿很强烈。。明显是做多信心缺失

梅森

跟大家再简单的聊聊大宗—有色/石油：

最近大宗商品集体上zhang，其中石油表现最猛，原油期货今天出现了zhang停；

为什么会出现这种情况呢？

因为美guo总统交接的原因：

拜登是个狠人，卸任前要挖坑，【市场预期拜登会在卸任前英guo联手制裁俄罗斯的油气公司和航线之类】，但是特朗普上任是要【扩产石油和天然气】；

有色其实也一样，因为俄罗斯是有色出口大guo；

因此有色/石油的炒作其实很危险：

危险点1：假如拜登卸任前没有推出相关Z策，那么这个逻辑就miss了；

危险点2：即便拜登推出该Z策，距离20号懂王上任时间也很短了，随时兑现。

2025/1/13 14:05:35更新：

梅森2025/1/13 14:05:35

拜登卸任前，可能还会针对我们出台《人工智能扩散出口管制框架》，其中数据中心将被全面禁止进口芯片。

该消息li好中芯guo际；

因为这会倒逼全面guo产化。

梅森2025-1-13 14:06:04

你思考一下产业结构，就应该知道它是唯一的，没有同类置换的，买不了等新机会出现就好了。

2025-01-1314:02:47

来一个套一个:你好八叔，买不了中芯guo际，还有什么其他相似标的吗？

2025/1/13 14:36:06更新：

梅森2025/1/13 14:36:06

非常好，【永新光学】是Agu中几乎唯一的一家禾赛科技概念gu，也是Agu中做激光雷达赛道最纯正的标的，因为Agu几乎没有好的激光雷达标的。

今天永新光学是因为光刻机上zhang是因为传光刻机突破，2月份guo产的光刻机2台下线，叠加拜登卸任前可能出台相关科技限令，让“自主可控”的情绪升温；

因此永新zhang停，因为永新有光刻机概念，传给光刻机供货；

但是这种依靠情绪的逻辑不会持续太久，永新最终还是得看激光雷达。

2025-01-1313:59:49

Ricky750:永新光学一直高抛低吸今天收获一个zhang停，如此大环境下这个木反真是又给我坚定的信心

梅森2025-1-13 14:36:25

哈哈，港gu这么跌，港gu中芯guo际都zhang，那么港gu反弹它会如何呢？大pan跌，个guzhang，这个其实是个gu强的表现。你得把顺势理论好好的学一下，当然，交易满足也没有问题哈，慢慢修炼。

2025-01-1314:29:03

付瑞瑞:港gu中芯有点拿不住影响了心态，果断减仓1/3。谢谢梅大的仓位管理的本质，心态管理。

梅森2025-1-13 14:36:42

春节效应提前出来了！

2025-01-1314:34:53

南枝:今天成交量要跌破万亿了。

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